2017年9月13日，遠洋集團控股有限公司（03377.HK，以下簡稱“遠洋集團”）發(fā)布公告宣布，成功發(fā)行6億美元境外次級永續(xù)債券，票面利率僅為4.90%。

　　本次發(fā)行恰在遠洋集團成功實現(xiàn)香港聯(lián)交所上市10周年前夕，充分表達了國際資本市場和投資者對遠洋集團信用水平和發(fā)展能力的高度認可?！　?/p>

　　創(chuàng)亞洲美元永續(xù)債券市場新記錄

　　這是遠洋集團自2015年美元債券發(fā)行后首次重返境外債券市場。于2017年7月在國家發(fā)展改革委員會完成外債登記后，遠洋集團于9月7日至11日在香港、新加坡及倫敦展開交易路演；9月12日債券開始簿記；最終實現(xiàn)發(fā)行規(guī)模6億美元。

　　交易得到了國際機構投資者的熱烈追捧，獲得了近200位頂尖和優(yōu)質投資者的積極參與，訂單總規(guī)模超過45億美元，超過7倍的超額認購倍數(shù)，票面利率從初始價格指引5.375%成功收窄至4.90%。

　　此次發(fā)行創(chuàng)造了過去兩年來亞洲最大的房地產公司次級永續(xù)債發(fā)行，并實現(xiàn)中國房地產發(fā)行人在境外美元次級永續(xù)債市場的最低發(fā)行利率和最低票面利息，為房地產企業(yè)未來的境外永續(xù)債券融資樹立了新的標桿。　　

　　優(yōu)化資本結構，降低融資成本

　　此次發(fā)行的境外次級永續(xù)債券，會計認定為100%的權益；被穆迪和惠譽認定為50%權益工具。這將有效改善遠洋集團相關債務指標，優(yōu)化債務結構，降低長期融資成本，保持穩(wěn)健的財務狀況，進一步支持遠洋集團業(yè)務轉型和創(chuàng)新發(fā)展?！　?/p>

　　在具有挑戰(zhàn)性的市場環(huán)境下成功完成交易定價

　　此次發(fā)行正值9月債券市場旺季，一級市場新發(fā)行供給量較大，且國際市場存在諸多阻礙因素。但遠洋集團依靠自身優(yōu)質信用，仍獲得了較高超額認購倍數(shù)并成功完成定價。

　　此次成功發(fā)行表明，遠洋集團上市10年來，充分把握國際資本市場的窗口期，在資本運作上顯示出極強的專業(yè)水平，與實業(yè)發(fā)展互為支撐的“雙輪驅動”模式愈加成熟。